2018年對安防行業來說，是平穩發展但又跌宕起伏的一年。市場面平穩，市場增速平穩，整個行業沒有大起大落，但市場又充滿懸念，表面看似波瀾不驚，其實暗流洶涌。

那么，2018年，安防市場發展情況如何？讓我們一起總結和回顧。

安防市場仍然維持了較高的行業景氣度，全年市場增長率預計將達到15．86％，行業總產值預計將達到約7183．00億元。其中安防產品市場約2276．00億元，增長約13．78％；安防工程市場約4375．00億元，增長約16．32％；安防運維和服務市場約540．00億元，增長約17．48％。從中可以看出，安防運維服務和工程市場的份額繼續攀升，產品市場增速繼續放緩，安防運維和服務市場增長率最高，達到約17．48％。

在繁榮的背后，安防市場地區發展和企業發展不平衡問題更加突出。因此，2018年安防市場可謂喜憂參半。

AI助推，行業景氣度上升

2017年被稱為安防行業“AI元年”。那么，2018年，AI安防則進入加速落地階段，無論是AI企業還是安防龍頭企業，AI的前期投入，都開始進入市場回報期。

目前AI在安防行業的主要應用場景包括：以圖像識別為基礎的人臉識別、車輛識別、人群與行為識別等。

由于技術的成熟，新的市場需求不斷催生，AI極大地推動和促進智慧警務、智慧交管、智慧安保、智慧園區等行業級應用。

從技術層面看，無論是前端AI還是后端AI，都呈現出快速發展勢頭。但總體而言，目前AI的市場占有率還很低。盡管很多企業都在積極布局AI，但是AI在整體營業收入中的占比還很低，企業的運營、盈利和研發投入主要還是要靠傳統業務來支撐。

由于AI的助推，安防行業景氣度持續上升，最為明顯的是視頻監控、門禁和出入口控制等市場。這與AI智慧警務、智慧交管、智慧安保、智慧園區等行業級應用的率先落地基本是吻合的。

行業發展不平衡問題更加突出

2018年，由于市場競爭加劇，安防區域市場和安防企業發展不平衡問題更加突出。

先從企業角度分析，最近幾年，安防行業一直在洗牌，龍頭企業的優勢和品牌效應越來越突出，市場占有份額越來越高。有了效益，企業的持續研發投入就有了保障，在當前技術變革中，占據了優勢。

那些沒有技術含量的中小企業，2018年增長率進一步下降，盈利水平也繼續下滑，彰顯出市場競爭的無情。

從市場角度看，安防三大市場中心的格局也正在改寫，珠三角、長三角、京津環渤海三足鼎立大格局沒有改變，但三大區域的市場重心卻發生了變化。長三角，不再以上海為中心，變成了以杭州為中心，上海安防行業的地位衰落較為嚴重；珠三角，仍然以深圳為中心，但深圳在全國安防行業的 地位，也出現了較大衰落，但由于企業眾多，深圳安防行業仍然支撐起了全國安防市場半邊天。近年，華為全面發力安防市場，或將帶動深圳安防產業再展雄風，再創輝煌；京津環渤海地區，也消失了不少優秀企業，現在很難說北京和天津哪個京津環渤海安防市場的重心？基本上不相上下。

AI初創企業，也基本形成三大陣營：以北京為中心的京津環渤海陣營，這一陣營絕對是以北京為中心的，甚至可以說是“北京陣營”，因為北京幾乎占了全國AI初創企業的三分之一；長三角陣營，主要以上海為中心，杭州和蘇州為副中心，上海的企業最多；珠三角，以深圳和廣州為中心，兩個城市基本勢均力敵，可以稱為“雙雄”。

無論是安防行業還是AI行業，都存在地區發展不平衡問題。其實這也不奇怪，發展高科技產業或者說科技創新產業，中心城市和經濟發達地區，還是有著先天的優勢。

視頻監控市場領先，市場增長16．39％

視頻監控AI落地應用已經進入暴發期，尤其是在公安、交管等領域。在云計算、大數據、芯片、算法等技術的助推下，“AI＋安防”已經成為視頻監控產業發展的新引擎。

AI企業不斷加大安防市場的開拓力度，盡管目前實現安防業務盈利的企業還不多。但是，AI率先在安防行業大規模落地應用，已經成為行業的共識。無論是龍頭安防企業還是AI龍頭企業，都在不遺余力。我們看看AI龍頭企業商湯的業績情況。

商湯科技一直被認為是AI的龍頭企業，沒有之一。截至2018年5月底，商湯科技融資總額已超過16億美元，估值超過45億美元。商湯科技稱，其技術已在智慧城市等多個行業實現落地，并于2017年開始實現全面盈利。

商湯科技的業務營收連續三年保持400％同比增長，2018主營業務合同收入同比增長10多倍。這個增長是驚人的，也許十年前一些安防企業也創造過這樣的增長奇跡。這可能與其原始基數低有關。

商湯科技相關負責人透露，目前在商湯五大業務線中，手機業務占到了20％、IVA視頻安防等業務占30％、互聯網業務占20％、車載業務占20％、其他新興業務占10％。

從中可以看出，AI初創企業安防業務的增長速度要明顯高于安防企業。如果安防龍頭企業也實現400％的增長，那就太嚇人了。

AI安防已經成為未來安防市場制高點。占領制高點，對企業的未來發展舉足輕重。因此，還沒有真正掌握AI技術的企業，已經有點心慌了。

經過多年的發展，安防企業普遍已經具有一定的規模和體量，盡管絕對增加值是居高的，但由于基數大，無形之中就拉低了增長率。

我們看看幾家龍頭上市企業的增長情況（由于年報尚未發布，因此我們只能采集前三季度的數據）：

�？低�視2018年1－9月營業收入338億元，同比增長21．9％。前三個季度增長率分別為32．95％、26．92％和21．9％；

大華股份1－9月營業收入150億元，同比增長28．21％。前三個季度增長分別為36．59％、31．47％和28．21％；

蘇州科達2018年1－9月營業收入15．42億元，同比增長41．7％。相對來說，科達的增速是比較高的。

但從整個行業看，并不是每一家安防企業都實現了兩位數的增長。

從企業盈利水平看，2018年就整個視頻監控市場而言，AI監控系統利潤較高，傳統產品利潤水平繼續下降。