網絡安全行業主要上市公司：目前國內網絡安全行業的上市公司主要有天融信（002212）、奇安信（688561）、啟明星辰（002439）、衛士通（002268）、綠盟科技（300369）等。

本文核心數據：市場現狀、市場份額

行業概況

1、定義

網絡安全是指網絡系統的硬件、軟件及其系統中的數據受到保護，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統連續可靠正常地運行，網絡服務不中斷。

當前，信息網絡技術的快速發展，網絡安全技術產業不斷細分發展，產業結構不斷變化完善。同時，軟硬件產品的界限愈發模糊，產品和服務的聯動更加緊密。在借鑒IDC產業分類、PDRR模型和Gartner  ASA自適應安全架構等國際主流網絡安全產品和服務的分類方式基礎上，結合我國實際，依據主要功能及形態、安全防御生命周期可將我國網絡安全產品和服務分為如下類別。

2、產業鏈剖析：中游領域實力廠商集聚

隨著國家對互聯網安全、個人隱私安全等相關方面的政策出臺，網絡安全相關產業也隨之強大起來，在保障國家、社會和個人的信息安全發揮重大作用的同時，亦推動了相關產業鏈的發展。從網絡安全產業鏈看，上游為設備／系統等供應商，如芯片、內存、操作系統、引擎等；中游為網絡安全產品和服務廠商，如網絡安全設備領域的防火墻／VPN，軟件領域的安全性與漏洞管理以及服務領域的運維培訓等；下游為應用領域，除個人消費者外，還包含政府、軍工、金融等相關領域。

從具體的相關廠商來看，上游設備／系統提供商有英特爾（INTC）、高通（QCOM）、微軟系統（MSFT）、蘋果系統（AAPL）、甲骨文（ORCL）等廠商，中游有深信服（300454）、天融信（002212）、奇安信（688561）、啟明星辰（002439）等著名廠商，下游包括5G、互聯網等細分市場的應用。

行業發展歷程：網絡安全已邁入“黃金十年”

隨著第一臺電子計算機的誕生，網絡安全行業的發展亦拉開的序幕。二十世紀八九十年代，由于互聯網開始商業化，首次出現了病毒攻擊終端事件，故終端網絡安全受到重視。在千禧年之后，隨著互聯網的商業化以及網民規模的快速增長，第二代網絡安全技術誕生，核心為白名單機制，主要由于蠕蟲、病毒可大規模通過網絡攻擊，第一代的黑名單機制已無法奏效。2014年，網絡安全上升為國家戰略。2015年之后，基于人工智能的大數據分析作為第三代網絡安全技術誕生，2016年《網絡安全法》出臺，網絡安全行業進入“黃金十年”。

行業政策背景：戰略發展，構建網絡安全共同體

2021年8月20日，我國發布了《中華人民共和國個人信息保護法》，確立了確立個人信息保護原則以及禁止大數據殺熟等現象，進一步完善了我國個人信息保護，肅清網絡環境。從我國“十四五”規劃內容可以看出，我國從基礎設施建設、保障體系構建、人才培養、宣傳教育、全球合作等方面進行網絡安全行業的布局與發展，將網絡安全提升到戰略新興產業的高度。

行業發展現狀

1、中國網絡安全行業規模發展迅速，多機構看好

2013年開始，隨著國家在科技專項上的支持加大、用戶需求擴大、企業產品逐步成熟和不斷創新，網絡安全產業依然處在快速成長階段，近年來，受下游需求及政府政策的推動，我國網絡安全企業數量不斷增加，網絡安全產業規模也不斷發展。

IDC、中國信通院、CCIA、CCID的報告分別顯示2020年中國網絡安全市場規模約為512．85億元、1702億元、553億元、749．2億元，較2019年增速分別為16．13％、8．82％、15．69％、23．20％。

具體來看，IDC的統計數值較為保守，2016－2020年年均復合增長率為23．86％，CCID年均復合增長率為22．19％。CCIA統計數值的CAGR為19．63％，信通院的CAGR為14．45％。總的來看，各家機構對網絡安全的增速統計都在年均15％左右的復合增長率。

注：信通院自2020年度數據發布開始，對網絡安全產業范疇進行了擴充（本文追溯到2017年），將例如區塊鏈應用等安全新技術產品、密碼產品和設備等信息安全產品納入考量范圍，同時將云服務企業、電信運營商、車聯網企業等主體的網絡安全業務也納入計算范圍。

2、行業細分類別平衡發展，逐漸呈“三足鼎立”態勢

從細分類型來看，2017－2020年，網絡安全設備市場規模維持在30億美元左右，2020年為32．7億美元，但規模占比逐年遞減，2020年占行業總規模的41．5％，同比降低3．9個百分點；軟件和服務市場近幾年有明顯上升趨勢，2020年規模占比分別為33．0％和25．6％。整體來看，網絡安全行業市場之間呈“三足鼎立”態勢。

行業競爭格局

1、區域競爭：北上廣企業數量多，廣東成網安龍頭企業聚集地

為抓緊網絡安全產業發展機遇，打造國家網絡安全產業區域高地，成都、武漢、上海等重點城市不斷加快產業布局，引導企業、科研、人才等資源集聚。

從網絡安全行業參與企業總數分布來看，北京以850家的總量排名全國第一，其次是廣東（540家）、上海（235家）、四川（228家）和江蘇（190家）

從上市企業地域分布來看，北京以28家上市成為網絡安全廠商上市數量最多的城市，其中奇安信（688561）、啟明星辰（002439）、北信源（300352）等龍頭廠商均分布于此。其次是廣東地區，上市企業數量為20家，其中深信服（300454）、天融信（002212）、任子行（300311）等廠商發源于此地。其他城市的網絡安全上市廠商數量均在10家以下，其中著名廠商三六零（（601360）位于天津，浪潮信息（000977）位于山東，山石網科（688030）位于江蘇，安恒信息（688023）及迪普科技（300768）位于浙江。

2、企業競爭：參與者眾多，網絡安全產品市場整體行業集中度高

從網絡安全設備市場來看，整體以深信服（300454）市場份額占比最高，為53．7％。從網絡安全設備細分領域來看，在防火墻／vpn方面，天融信（002212）、華為、新華三基本呈“三足鼎立”的格局，市場份額均在20％左右；在入侵檢測／防御方面，啟明星辰（002439）、綠盟科技（300369）、新華三市場份額占比分別為20．6％、20．1％和13．3％；在統一威脅管理方面，網御星云（啟明星辰）、深信服（300454）、奇安信（688561）占據了46．5％的市場份額。

從網絡安全軟件市場來看，WEB細分領域以阿里巴巴為寡頭，市場份額占比高達61．7％；安全管理平臺細分領域以啟明星辰（002439）、網御神州為主，兩者合計占比為45％；在終端安全管理市場，奇安信（688561）占比高達49％，處于寡頭地位。

從網絡安全服務市場來看，國內企業布局較少，外企賽門鐵克、IBM處于相對優勢地位，我國企業啟明星辰（002439）亦有所布局。

行業發展前景及趨勢預測

1、頭部企業“橫向＋縱向”擴張，行業細分類型均衡發展

從我國網絡安全行業的發展趨勢來看，第一，行業頭部企業布局將呈“橫向＋縱向”發展，一方面從自身業務輻射到設備、軟件、安全三種類型業務，另一方面對產業鏈上游業務進行縱向布局以降低成本；第二，隨著政策支持力度加大，加之企業自身的發展，國內企業將快速崛起；第三，隨著企業對自身業務布局，推動行業中游類型均衡發展。

2、市場規模擴張速度快，逼近4000億元大關

2021年8月20日，我國發布《中華人民共和國個人信息保護法》，進一步加強個人信息防護，另外，以滴滴上市叫停事件為導火索，國家對于網絡安全的重視程度可見一斑。未來，我國網絡安全行業的市場規模將進一步擴大，預計到2026年，市場規模將逼近4000億元大關。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國網絡安全行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產業研究院