算力大爆炸

2019年8月，華為高調發布全新的智能安防品牌“Huawei HoloSens”，并發布“2＋4＋N”全新戰略，即鯤鵬、昇騰芯片＋真數據、真智能、真開放、真安全的安防生態＋N個行業和場景。

入局智能安防市場的除了華為，還有阿里等巨頭，同時，大量人工智能企業也在布局智能安防，這個行業為何吸引眾多企業？賽道內的傳統企業又該如何面對？混戰到來，所有人都劍指著一個方向：安防數據。

阿里華為們：

互聯網巨頭搶道安防“小市場”

華為：不做到第一不會退出

事實上，華為早在2012年就發布全系列視頻監控產品及解決方案，并非安防“新兵”。

最近2年，華為憑借在云計算領域的優勢，發布“新ICT，邁向協作式公共安全”戰略，從云計算領域重新切入安防產業，可以說在組織和戰略上全面發力，華為在安防領域的“野心”有目共睹。華為智能安防產品線總裁段愛國在上周的“華為全連接大會”上再次強調“不做到第一不會退出”。

對于華為來說，進入安防市場的優勢主要表現在云計算與芯片方面：

在云計算方面，華為推出警務云、視頻云、政務云、金融云、教育云等多種基于云計算的行業解決方案，華為也曾立下壯志，在2020年，華為云將拿下100億＋美金的營收；

在芯片方面，華為從2005年前后就已經以安防領域多媒體芯片切入這個行業的海思半導體，如今已經成為海大宇（�？低�視、大華股份、宇視科技）等一眾安防企業最主要的芯片供貨商，在當前的安防芯片領域牢牢占據著70％市場份額。

2019華為智能安防業務戰略發布會

阿里巴巴：整合資源，完成“城市大腦”布局

與華為不同的是，阿里則選擇入股千方科技，加速其“城市大腦”的戰略布局。2019年5月27日，阿里巴巴以36億元入股千方科技，成為其第二大股東，下場智慧交通和智慧安防，安防行業巨頭宇視也隨之成為阿里系。

阿里的優勢在云計算和視頻分析，而安防本身是個重資產的生意，聯合千方科技，宇視科技有利于阿里進行資源整合，以數據、產品、以及應用服務產業鏈合作模式奇襲“海大為”的格局，成為安防行業新的頭部競爭者。

除了華為，阿里，騰訊、百度、360等互聯網企業紛紛選擇入坑智能安防領域，除了拓展業務線，更重要的是獲取線下數據資源。

當然，把安防行業市場競爭帶入一個嶄新局面，還有商湯、曠視、依圖、地平線這些獨角獸的攪局，他們通過獲取了海量視頻數據訓練各自的AI算法，獲取了進入智能安防領域的通行證。

互聯網廠商更多掌握的是用戶線上數據，而線下數據基本是一片空白，誰能掌握了更多的視頻監控路數，就能獲得更多的海量視頻數據，在未來的大數據時代獲取更大的主動權。

�？荡笕A們：

數據化服務的轉變

當然，面對華為、阿里等新入局者的攪局，以海康威視、大華為首的傳統安防企業也在探索差異化的發展路徑。

�？低�視：從安防公司到大數據公司

成立于2001年的國內安防“龍頭”�？禑o疑是競爭者們無法越過的“大山”。

相比于互聯網企業，18年的技術積累和客戶關系構成了�？档淖畲蟊趬�，特別是政府公安資源，縱橫開拓非常需要時間及精力。

在過去的十幾年時間里海康已成長為一家以視頻為核心的物聯網解決方案提供商，業務領地遍布全球的安防龍頭。

但隨著傳統安防市場環境的變化，像�？狄粯拥膫鹘y安防企業不可避免地面臨著增速放緩、競爭加劇的困境，謀求轉型成為�？祩兊倪x擇。

海康在2018年年報中提出打造大數據企業，通過對視頻大數據的感知和利用，促進產業數字化升級，利用視頻技術疊加人工智能，構建視覺感知、認知，賦能各行各業。目前�？低�視已經在安防、金融、制造、倉儲、物流、能源、教育、零售等多個領域幫助用戶實現數字化升級。

在今年3月舉辦的“智涌錢塘”AI Cloud生態大會上，�？抵匕跬瞥隽恕癆I Cloud 物信融合數據平臺”。安防行業過去更多的是從應用中產生數據，未來隨著智能物聯網感知到的大量數據，通過物信融合實現和信息網的融合，數據的挖掘、利用將帶來更大的空間，未來將是數據出應用的時代。

大華：解決客戶真正的場景需求

與�？挡煌�的是，大華股份則從 “以視頻為核心的智能物聯網解決方案提供商”的定位，轉型“運營服務商”，即重心從產品、解決方案轉移到客戶身上，解決用戶真正的需求。

大華股份在其2018年年報中綜合闡述了“HOC”戰略，全力統籌技術創新、頂層設計、業務架構、應急預警及運營服務等全流程的能力，并構建人工智能、深度學習、物聯網等技術在智慧城市的各個領域從研發到應用的完整閉環，全面推進智慧城市的發展。

“HOC”戰略的理念核心是基于數據資產深挖客戶需求基礎上的場景分析，和基于場景的業務模型。在頂層規劃能力和深化設計能力的支持下，站在全局的角度驅動網絡專業、高效、智能的運轉。

不止是行業龍頭們在轉型，蘇州科達提出向以云、視頻大數據、AI為驅動的視頻信息綜合服務商的蛻變，千方科技則向公共安全和智能交通的解決方案提供商以及可視、智慧、物聯產品技術提供商轉型。

越來越多的安防上市企業開始有針對性的向新的業務模式或行業細分領域邁進，實現業務領域橫向拓展或者縱向延伸，或者聚焦業務利用手里海量的數據資產尋求業務模式的突破。

安防混戰核心：

搶灘數據獲取渠道

無論是�？�、大華、宇視等傳統企業還是華為、阿里、360這樣的互聯網平臺或是曠視、商湯等人工智能新貴，都在盯著安防這塊大市場，即便是不同領域的搶道，多方混戰的目標非常一致：搶灘安防大數據。

如果說傳統廠商的轉型是緊跟時代趨勢，那又是什么在吸引互聯網和AI企業擠入這條賽道？

這里有兩大重要原因：

1． 智慧城市建設加速產業轉型，安防成為AI落地重要領域

智慧安防是智慧城市最重要的感知來源，也是傳統企業和互聯網企業都不愿意錯過的高增長市場機會。

在新發布的《全球半年度智慧城市支出指南》中，IDC預測，2023年全球智慧城市技術相關投資將達到1894．6億美元，中國市場規模將達到389．2億美元。

智慧安防匹配的AI技術落地嘗試對人工智能行業來說，也是重要的增量市場�？梢钥吹�，商湯、云從、曠視、依圖的服務中都涉及到了智慧城市業務。

因此，無論是海大宇三家的“去安防化”嘗試，還是互聯網公司搶道安防，都遵循了一個邏輯，那就是擴大市場。

2． 數據資產搶奪戰愈發激烈，安防大數據將成為重要突破口。

華為供應商之一佳都科技（600728）副總裁顧友良曾表示，安防行業的發展勢頭正迅速往“數據”上靠攏，未來安防行業發展將會是以數據為導向，圍繞數據的軟件應用將定義未來。

在數據驅動型社會，大數據是社會的“自由”資源，誰掌握了數據，誰就掌握了主動權。數據的重要性已無需多提，但是數據獲取的渠道和監管卻在逐漸收窄。

近期，數據堂、巧達科技、魔蝎科技、新顏科技等大數據行業公司因涉嫌利用爬蟲技術竊取和販賣個人信息相繼被公安機關查處，即便是吃瓜群眾都能從中領會出一個重要信息：政府對數據服務要動真格的了。

數據獲取的監管力度加大對群眾來說是保護隱私的好事，但是對企業來說，獲取數據的渠道正在收窄。因此智慧安防成為獲得重要數據的重要途徑。

雖然同在安防行業，同樣為了獲取數據，企業選擇的方式也是各顯神通。

傳統企業的優勢在于渠道和硬件，目前安防頭部的“海大宇”三家中，海康威視的市場占有率最高，憑借著在國內政府項目中持續多年的超高市占率，積累了大量的存量安防數據，同時掌握著國內最大的安防數據入口，為其深度學習模型的訓練提供了極大的便利。

當然，從硬件向軟件的轉型必然需要極大的投入。海康威視中報顯示，公司半年研發投入超過25億，占營收比例的10．47％。在A股近4000家上市公司中，海康威視第一季的研發投入的絕對值名列第19位。

和傳統廠商大力轉型相比，人工智能企業的入局則輕便很多。包括商湯等公司在安防賽場的耕耘前期，會積極與阿里、新疆立昂、東方網力等公司接觸，直接觸及政府客戶群體。與此同時，他們在高速發展過程中會與傳統安防企業相反，更多地強調工程化能力。

而華為、阿里等巨獸，他們進軍安防的思路比較清晰，憑借比較深的行業渠道積累搭建自己的平臺，去吸引更多合作伙伴，打造更大的泛安防生態圈，華為IT產品線總裁鄭葉曾在演講中提出華為“上不做應用，下不碰數據�！憋@示出了大廠整合資源擴大生態圈的信心。

總的來說，商湯等AI企業技術優勢突出，入局靈活，不受上下游因素影響；華為等大型互聯網廠商具備集成經驗與云計算等資源；但從渠道、行業積累等角度考慮，傳統龍頭企業優勢仍較為明顯，同時算法的重要突破及軟硬件生態化布局的不斷完善讓傳統企業在AI競爭中不落下風。

大混戰下的變現邏輯

�？低�視胡揚忠認為：去做解決方案、做軟件，才可以更加靠近客戶，提升硬件沒有做軟件系統的重要性高。軟件成為安防企業競爭的新焦點，海康、華為這樣有實力的大公司開始利用其雄厚的資金與技術支持，加大軟件研發投入，取得了突破。

華為對于攝像機的定位就是按需定義場景、分層智能和可持續演進，其去年發布了軟件定義攝像機＋CloudIVS視頻云相關產品。若其宣傳的“軟件定義攝像機”能夠完成這三個使命，可以說是前端智能化突破性的進步。

無論軟件怎么發展，安防的演進無非軟件＋硬件，但是對于三個派系來說，各自的變現邏輯卻完全不同。

傳統企業：AI加持產品，軟件定義服務，提供軟硬一體整體方案是“海大華”們的核心，他們獲取數據的目的是為了更好地訓練自己的AI平臺，最終加持到自身的產品中，來提高整體競爭力。

AI企業：安防對AI企業來說是重點，但并非核心。其目的并非要在安防市場取得多大的份額，而是增加一個獲取優質數據的渠道。和傳統企業不同的是，AI企業的變現是通過服務而非賣硬件，因此，以數據提升算法優勢，并以此開拓更多客戶并提供更優質的技術服務才是他們的目的。

互聯網巨頭：巨頭們的體量注定了他們絕不會缺席安防市場，搭建平臺成為巨頭們主流的入局方式，憑借比較深的行業渠道積累搭建自己的平臺，去吸引更多合作伙伴，打造更大的泛安防生態圈。

安防產業變現邏輯明確，吸引了攪局者入場，也迫使守成者轉型，產業格局不斷變革。

20年前，以�？�、大華為代表的傳統安防企業由幾個年輕大學生靠著畫圖紙、跑市場，短短幾年就扭轉了海外安防企業主導國內市場的局勢，開始侵食海外市場，這是攪局者對守成者的挑戰勝利。

而今，互聯網巨頭、AI企業開始扮演攪局者角色，從算法、平臺切入安防領域謀求線下數據資產，挑戰以�？�、大華為代表的安防行業守成者，未來會產生怎樣的格局？

未來，面對安防，三類企業，戰術不同，戰略相同。