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谷歌百度隔空相望，同向同路不同尺。

采寫 / 陳紀英

編輯/ 萬天南

時隔一周，中美大廠幾乎神同步，相繼用兩場大會，定義了AI的新風向——從跟AI“要答案”全面轉向“要價值”了。

這不僅是兩家公司的轉向，更標志著整個AI行業進入了應用大爆發的新拐點。

作為技術扛把子的百度和谷歌，Agent優先、應用為王的方向一致，全棧AI、生態閉環的路線一致，并且在當下共同錨定AI價值。

不過，兩者的價值標尺卻呈現出不同側重。

谷歌看起來更關注Token。5月20日的谷歌I/O上，谷歌CEO Sundar Pichai透露，目前谷歌各項服務每月處理的Token數量已達3.2千萬億個，相比上一年增長了七倍。

在5月13日的百度Create2026上，百度創始人李彥宏則提出，DAA（日活智能體數）可能是AI時代通用的度量衡，他認為，Token不一定代表終局，“Token代表成本，并不代表收益；它衡量的是投入，而不是產出。”

隔空對望的谷歌和百度，同向同路卻不同尺。

一AI拐點已至：從“秀肌肉”到“要價值”

智能體成了兩場大會的絕對主角。

I/O大會上，谷歌宣告已在搜索、辦公、購物和硬件領域，全線筑起了“Agent優先”的生態壁壘，智能體正在接管一切。

一周前的百度Create大會上，通用智能體DuMate、代碼智能體秒噠、自我演化智能體伐謀和數字人智能體全面升級，為了迎接智能體應用大爆發，百度智能云同步升級為全棧AI云。

谷歌和百度同向而行— AI不再是聊天工具，而是能交付結果、創造價值的“數字員工”。

方向一致，路線也一致，全棧AI是雙方共識。

谷歌大秀全棧AI產品肌肉，產品發布涵蓋芯片層、模型層、應用層、終端硬件等。而在Create大會上，百度“芯云模體”也全系大升級。

兩大AI公司的掌舵者，也大會開場演講不約而同提到“全棧”。

Sundar Pichai強調，“我們堅持走一條獨有的全棧式AI 創新路線”；李彥宏明確表態，百度作為平臺型公司，為支撐智能體應用大爆發，構建起了芯云模體全棧能力。

盡管目標、路線神同步，但在“度量衡”上，兩家公司卻求同存異。

共性在于，谷歌和百度都是價值導向，當前都率先進入了問AI要價值的新階段。

谷歌投資的Anthropic，ARR（年化收入）暴增400%，但其下產品DAU總和僅為OpenAI的2%。這說明谷歌與Anthropic并沒有沿用互聯網時代“流量優先”的DAU指標，而是直接走向“價值”付費。

I/O上，Sundar Pichai 在現場算賬，想方設法為Token降本。相比之下，李彥宏對AI的思考更進一步，關注點從成本轉向價值衡量，并在此基礎上首次提出DAA這一新的度量標尺。

在李彥宏看來，相比DAU（日活）和Token，DAA更接近價值本質——關注Agent干了多少活、交付了什么結果、提供了多少價值。

DAA的核心價值，在于為AI價值提供了可量化的坐標體系——AI Agent大爆發創造了新的生產力，與之配套的生產關系也應該被刷新。

對企業來說，DAA指標可以幫助厘清AI帶來的業務價值，可以量化AI投入的ROI，還能以此為導向，推動組織變革。

對個體來說，DAA幫助AI衡量是否真的提效，還能清晰指引個體進化為與AI協同共創共贏的超級個體。

從更宏觀角度而言，AI要普及，變成社會紅利，必須從一開始就錨定真實有效的價值標尺。

綜上，DAU是舊尺子，Token是成本單位，更貼合應用實效、價值創造的DAA指標，或是更優度量衡，讓AI產出可預期、可量化、可推廣、可持續。

為何相對谷歌，百度的DAA價值思考，先邁了一步？

一是百度對智能體看得早，布局早于谷歌。李彥宏早在2024年就多次談及智能體，隨后谷歌等大廠相繼布局；二來百度的智能體已經跑通商業化，而谷歌則正忙不迭開啟All In 模式，將智能體嵌入全系產品。

整體來看，谷歌和百度不約而同向AI要「價值」，源于AI拐點已至，正在從燒算力、聊大天的“成本中心”轉向提效率、創收入的“價值中心”。

領軍者的選擇，就是行業的燈塔。

二 百度谷歌拿到了全棧船票

經過十多年長期投入，百度和谷歌，都已拿到了稀缺的全棧船票。從底層的云計算和芯片，到中間層的大模型層，再到應用端To C、To B雙線并線，既做原生AI應用，也用AI重構存量業務。

全棧能力的價值，正持續在兩家公司身上釋放。一季度財報發布時，Sundar Pichai 總結道，“全棧式布局正在點亮谷歌業務的每一個環節”；李彥宏也再次強調，多年來構建的差異化全棧AI能力，正在持續拉動百度AI業務的營收增長。

對于谷歌和百度的全棧路線，行業已從早期的“看不見”，變成“看得懂”。

Plexo Capital創始合伙人Lo Toney曾點贊谷歌，“谷歌可能是最有能力在規模上實現AI變現的公司，因為它幾乎掌控了整個技術棧的每一層”。

而浦銀國際則在其研報中表態看好百度，“我們認為公司憑借其從自研昆侖芯到深度學習框架的全棧AI能力，擁有差異化的競爭優勢”；

相比單點突破，全棧路線門檻高，需要長期投入，但紅利的后勁也是最大的。

全棧模式下，芯片、算力、模型、智能體等應用層全部基于自研自做，可以在每一層求解成本和效能的最優解，進而形成全局最優。

全棧模式一來價值上限高，每一層布局都能產生收入，構建生態、互相反哺，長期形成復利效應。

這從百度最新的一季度財報中可見一斑，AI業務收入達136億元，占百度一般性業務收入的52%，貢獻占比首次過半。

此外，全棧模式的反脆弱性強，層層都自主可控，抗風險能力更強。以芯片為例，DeepSeek的革命性更新斷層了近一年，就源于其從英偉達芯片向華為芯片切換——遷移成本很高、周期很長、代價很大。

全棧雖好，但門檻很高，必須在每一層上都有深厚的技術和生態積累。

強如OpenAI，目前還遠非全棧玩家—— 它要從微軟和亞馬遜購買算力，要從英偉達購買芯片。且Open AI缺乏場景和生態，這導致它相比全棧玩家，在應用落地和商業化上存在短板。

因此，AI賽道競爭越激烈，全棧船票的戰略價值越大，全棧模式的整體優勢就會越發凸顯。

從兩次大會的發布成果來看，谷歌和百度的全棧實力都很強勁，每一層都很能打。拿模型層來說，谷歌這次上新了一款多模態大模Gemini Omni，能全模態輸入、全模態輸出。百度的文心大模型已迭代至5.1，該模型登上LMArena文本榜、搜索榜國內第一。

百度與谷歌能全棧布局，靠的也不是短期押注，而是高壓強、持續性的重投入，才養成了如今已經成型的全棧全景界面。

全棧雖好，也不能躺贏，百度和谷歌的全棧模式，都在持續自我進化。不過在進化路徑上，雙方節奏有所差異。

最初，百度和谷歌路徑一致，全棧布局芯云模應用四層。

到了2025年，雙方的全棧模式開始走出差異化。此時正是智能體爆發的前夜，百度提前洞察了這一趨勢，其全棧模式聚焦為芯云模體。在Create大會上，百度又提出了「新全棧】的概念，每一層為了智能體爆發全面升級。

這樣的路徑調整，源于百度知行合一——洞察趨勢之后，百度找準新方向，就及時完善路線圖，調整方法論。

三 谷歌百度價值兌現正當時，長期主義顯現復利

全棧模式，從投入期切換到了收獲期。

如今，兩家公司的AI業務，都進入了交付結果和價值變現的新周期，正在從成本中心蛻變為主增長引擎。

今年一季度，百度AI業務收入迎來爆發——AI云收入88億元，同比增長79%，GPU云收入同比增長184%；AI原生營銷服務收入23億元，同比增長36%。財報發布后，百度美股一度拉升4%。

回看谷歌，今年Q1云業務同比增長63%，財報后美股大漲7%。

百度先行布局的智能體，也開始直接創造收入，助力本季度AI應用收入達到25億元。智能體的變現潛力還遠未全面釋放。比如，李彥宏預測，代碼智能體讓“一次性軟件”變得合理，“這并不是一個壞消息。恰恰相反，這是一個巨大的機會，市場很可能因此會被放大10倍。”

隨著DAA逐步落地，這一標尺也將反向牽引價值創造。在一季度財報電話會上，李彥宏進一步展望了智能體產品的商業潛力。他認為，商業模式最終以結果為導向，用戶直接為生產力提升、時間節省和具體結果付費，且這一市場規模將遠大于僅基于token計費的市場。

市值表現則是業績的鏡像。

谷歌過去一年股價上漲約140%，從華爾街眼中的“掉隊者”到“王者回來”。一向以價值投資著稱的巴菲特旗下公司伯克希爾，在賣出蘋果股票后，大舉加倉谷歌，一季度末持倉市值高達156億美元。

過去一年，百度港股已累計上漲超過70%，領跑中概股。就在5月8日，隨著昆侖芯啟動科創板上市，驅動百度股價繼續上揚。

從互聯網到移動互聯網再到AI時代，谷歌和百度可以一路穿越周期，在于其持續進化。

李彥宏剛剛拋出了AI時代進化論，其中就組織的自我進化，他認為，只有那些敢于打破慣性、持續重塑自身的企業,才有機會真正穿越周期,建立新的競爭優勢。

在AI時代，這種進化不僅必要，而且對速度提出了更高要求。兩家公司在進化路徑上也呈現出不同節奏。相對而言，百度近期的自我進化明顯提速。以AI搜索為例，去年7月，百度宣布完成過去十年來最大的一次搜索變革，釋放出強烈的進化信號；而時隔近一年的I/O大會上，谷歌才交出其搜索體系的重大升級答卷。

于是，現在百度更進一步，由自身實踐提煉出了AI時代的進化論「自我進化」，并開始向外輸出與賦能。

回看任何一次顛覆性創新，先烈和先鋒往往一步之遙。任何著眼長期主義的先行者，都伴隨著不確定的風險，都需要極強的戰略耐心。

百度和谷歌一路走來，都曾遭遇過誤讀和爭議。

谷歌在AI大模型早期曾錯失類ChatGPT產品首發，一度令市場質疑“谷歌掉隊”。直到谷歌帶著Genmimi3、TPU 芯片等逆襲，上演“王者歸來”。

百度在AI時代也曾面臨“投入長，回報慢”等爭議，后來憑借徹底的AI重構、持續涌現的AI應用創新、AI芯片、無人駕駛等，重新被市場看見。

回看兩家公司的來時路，長期主義最難的部分，不是堅持投入，而是在被誤解“掉隊”或“太慢”時，依然堅守方向。全棧模式終于從播種走到收獲，也是對長期主義者的禮贊——做時間的朋友，時間終會為你站臺；你扛得住多久的誤讀，就接得住多大的反轉。

       原文標題 : AI時代的新尺子，丈量巨頭之路